Liz arbeitet weiterhin daran, das Geheimnis ihrer Kindheit zu lüften. Doch mit jedem verlorenen Tag wird die Gefahr für sie und ihre Familie größer. Unterdessen wird die Task Force durch die Rückkehr von Liz aufgewühlt und alte Freundschaften drohen zu zerbrechen. Reddington wird von den Menschen, die ihm am nächsten stehen, verraten, und gemäß seinem besonderen Moralkodex fordert er Gerechtigkeit und muss sich gleichzeitig einer ganzen Reihe von neuen und unerwarteten Kriminellen stellen.
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