Sydney Wells ist eine ausgezeichnete Violinistin und attraktive, selbstbewusste junge Frau - aber seit ihrer Kindheit blind. Sie erklärt sich zu einer Netzhaut-Transplantation bereit. Mit Hilfe des Neurologen Dr. Faulkner findet Sydney den Weg zurück in die Welt der Sehenden. Doch ihr Glück ist nur von kurzer Dauer. Immer öfter wird sie von verstörenden Bildern verfolgt. Je mehr ihre Außenwelt überzeugt davon ist, dass sie den Verstand verliert, desto sicherer ist Sydney, dass ihre Visionen real sind.