Diese magische Staffel beginnt mit einer achtteiligen Geschichte, in der die Familie Stephens in die Hauptstadt der Hexen reist, damit Samantha an einem Hexenkongress teilnehmen kann. Dort wird sie von einem liebestollen Bettwärmer verfolgt (der umgehend eine Antipathie gegenüber Darrin entwickelt), und Darrin landet im Gefängnis, weil er verdächtigt wird, den Bettwärmer gestohlen zu haben. Serena erlebt eine kurze Romanze mit einer lebenden Statue, und Paul Revere (der … mehrversehentlich im 20. Jahrhundert gelandet ist) versucht, seinen berühmten mitternächtlichen Ritt zu wiederholen. Der Spaß geht weiter, als Endora und Samantha in einem TV-Werbespot für Bobbins Bonbons auftreten, und in einer sehr bewegenden Weihnachtsepisode überkommt Tabitha und ihre Freundin Lisa der überwältigende Wunsch, Blutsschwestern zu werden.

Episoden:
Disc 1:
01 Ihre Majestät, meine Tante - Teil 1
02 Ihre Majestät, meine Tante - Teil 2
03 Der verzauberte Bettwärmer - Teil 1
04 Der verzauberte Bettwärmer - Teil 2
05 Ein denkwürdiges Denkmal
06 Hier kommt Paul Revere
07 Alte Liebe

Disc 2:
08 Salem anno dazumal
09 Auf den Hund gekommen
10 Der gute, alte Darrin
11 Gefühlsregungen
12 Einbildung ist alles
13 Schwestern im Herzen
14 Schwiegermutter des Jahres

Disc 3:
15 Mary, die gute Fee - Teil 1
16 Mary, die gute Fee - Teil 2
17 Darrin, der Kühne
18 Onkel Arthurs gesammelte Streiche
19 Seid nett zueinander
20 Schwein muss man haben
21 Gemischtes Doppel

Disc 4:
22 Auch Gorillas sind Menschen
23 Wo kommt das viele Geld nur her?
24 Kindermund tut Wahrheit kund
25 Schluckauf mit Folgen
26 Spieglein, Spieglein
27 Lachen ist gesund
28 Schwiegermamas geheimnisvolle Kräfte weniger