Um den Mord an einem jüdischen Radiosprecher aufzuklären, nimmt die Geheimagentin Cathy Weaver einen Job bei dem Farmer Gary Simmons an. Er wird verdächtigt, Anführer einer rassistischen Mordorganisation zu sein. Gegen ihren Willen verliebt sich Cathy in den attraktiven Farmer. Doch dann lernt sie die dunkle Seite ihres Liebhabers kennen...