La pace nel Bosco dei Cento Acri è turbata da uno strano grido e dalla presenza di enormi impronte. Potrebbe trattarsi di una delle temibili ed enormi creature che abitano la foresta vicina: gli Efelanti. Su suggerimento del piccolo Roo, la banda dell'orsetto Pooh si arma di coraggio e varca il confine della Valle degli Efelanti per catturare l'invasore. Guidato da Tappo, il gruppo si avventura nella fitta foresta. Manca solo Roo, considerato troppo piccino per queste … mehravventure. Ma il giovane canguro, deciso a prendere al lazo un efelante, parte di nascosto e arrivato nella Valle si imbatte in un cucciolo di Efelante, Effy, che lo accoglie con tale simpatia da fargli ben presto dimenticare la missione... DVD colore weniger