"Um die Jahrhundertwende lernt Claude (Jean-Pierre Léaud) in Paris die schöne Bildhauerin Anne Brown kennen. Als er sie in den Ferien in Wales besucht, verliebt er sich in ihre jüngere Schwester Muriel und bittet sie um ihre Hand. Claudes Mutter verhindert die Heirat. Jahre später wird Anne Claudes Geliebte, aber als sie ihn verläßt, wendet er sich wieder Muriel zu."