1 - The Dolphin - Before (Master Edited) - Evans, Bill
2 - Samba De Orly - Maria, Tania
3 - Lalari-Olalá - Ben, Jorge
4 - Mas Que Nada (Pow, Pow Pow) (Album Version) - Jones, Hank
5 - Tristeza - Regina, Elis… mehr
6 - O Pato - Dale, Lennie
7 - Samba De Orfeu - Brookmeyer, Bob
8 - Baiaozinho - Andrade, Leny
9 - Tao Doce Que ? Sal - Os Cariocas
10 - Seu Encanto - Rio 65 Trio
11 - Sambou...Sambou - Monteiro, Doris
12 - Keep Talkin' - Montez, Chris
13 - Rapaz De Bem - Schifrin, Lalo
14 - Voce E Eu - Telles, Sylvia
15 - Samba Do Aviao - Gaya
16 - Diz Que Fui Por Ai - Wanderley, Walter
17 - Rosinha - Gilberto, Jo?o
18 - Meditacao - Tjader, Cal
19 - ?gua De Beber - Lúcia, Anna
20 - Blues à Volonté - Powell, Baden
21 - Wave (Album Version) - The Sandpipers
22 - Where?s J.D.? (Ahie) - Palmyra & Levita
23 - O destino espara - Faraco, Márcio
24 - Meu Fraco É Café Forte - Copa Trio
1 - Zazueira - Eça, Luiz
2 - Que É Que Vocé Vai Fazer Nesse Carnaval? - Azymuth
3 - Bahia Soul - Bonfá, Luiz
4 - Jazz 'n' Samba (Album Version) - Jackson, Milt
5 - Insensatez (How Insensitive) (Album Version) - Montgomery, Wes
6 - Correnteza - Miúcha
7 - Vivo Sonhando - Henrique, Luiz
8 - Once I Loved (O Amor Em Paz) - Winding, Kai
9 - Little Boat - Alexandria, Lorez
10 - O Samba Da Minha Terra - Alves, Lucio
11 - O Gato - Gismonti, Egberto
12 - Casa Forte - Merrill, Helen
13 - Irm?os de Sol - Simonal, Wilson
14 - Bachianas Brasileiras - Soul Flutes
15 - Festa No Sertao - Zimbo Trio
16 - Dax Rides - Jobim, Antonio Carlos
17 - Blackbird - Bossa Rio
18 - Hey Jude - Lobo, Edu
19 - Corcovado - Jackie & Roy
20 - Jackie All - Benson, George
21 - Ligia - Ithmara, Koorax
22 - Samba do Dom Natural - Pingarilho, Carlos
23 - The Dolphin - After - Evans, Bill weniger