1 - Um Abraco No Bonfa (Live At Carnegie Hall/1964) - Getz, Stan
2 - Samba De Orfeu - Toledo, María
3 - Bim-Bom (Album Version) - Byrd, Charlie
4 - Corcovado - Szabo, Gabor
5 - Desafinado - Getz, Stan… mehr
6 - Tristeza - Powell, Baden
7 - Só Danço Samba - Menescal, Roberto
8 - Minha Saudade - Valença, Rosinha
9 - Coisa Numero Um (Coisa No. 1) - Sete, Bola
10 - Meditation - Pass, Joe
11 - Simple Samba - Hall, Jim
12 - Outra Vez (Live At Webster Hall/1963) - Getz, Stan
13 - Canto De Ossanha - Powell, Baden
14 - Jackie All - Benson, George
15 - Insensatez (How Insensitive) (Album Version) - Montgomery, Wes
16 - Batidinha - Jobim, Antonio Carlos
17 - Minha (All Mine) - Burrell, Kenny
18 - The Gentle Rain - Pass, Joe
19 - Um Abraco No Getz (A Tribute To Getz) - Getz, Stan weniger