1 - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Pass, Joe / Da Costa, Paulinho
2 - Captain Bacardi - Pisano, John
3 - Influencia Do Jazz - Sete, Bola
4 - Wave - Byrd, Charlie
5 - Voce (You) - Pass, Joe / Da Costa, Paulinho… mehr
6 - Subtle Samba - Bonfá, Luiz
7 - Meditation (Meditacao) - Byrd, Charlie
8 - Samba De Orfeu - Sete, Bola Trio
9 - Girl from Ipanema - Guaraldi, Vince / Sete, Bola
10 - Sofisticada - Bonfá, Luiz
11 - Simple Samba - Hall, Jim
12 - The Gentle Rain (Chuva Delicada) - Pass, Joe / Da Costa, Paulinho
13 - Samba Triste - Timmons, Bobby Trio
14 - The Duck - Byrd, Charlie weniger