1 - Zaspo Janko (Kroatien)
2 - Ashun Daje Mori (Roma)
3 - Dida Voj Nana (Georgien)
4 - Durme, Durme (Sephardisch)
5 - Jilvelo (Georgien)… mehr
6 - Hejamoli (Georgien)
7 - Ederlezi (Roma)
8 - Dilmano Dilbero (Bulgarien)
9 - Meckhvaris Simghera (Georgien)
10 - Orgental (Instrumental) - Jürgen Kupke,Klarinette - Hans Hassler, Akkordeon
11 - Kaval Sviri (Bulgarien)
12 - Rachuli Nana (Georgien)
13 - Gorani (Armenien)
14 - Ogrejala (Bulgarien)
15 - Pfruem (Instrumental) - Jürgen Kupke, Klarinette - Hans Hassler, Akkordeon - Julian Sartorius, Perkussion
16 - Varado (Abchasien)
17 - Shkoj E Vij Flutrim Si Zogu (Albanien)
18 - Mamo Merav (Roma)
19 - Mushuri (Georgien)
20 - Makharia (Georgien)
21 - Ele Mele Kismeti (Georgien)
22 - Grad Se Beli (Kroatien) weniger