1 - Sehnsucht (Das Lied Der Taiga)
2 - Walzer Des Sommers
3 - Accordéon
4 - Mein Freund, Der Baum
5 - Grau Zieht Der Nebel (Tombe La Neige)… mehr
6 - Illusionen
7 - Es War Einmal Ein Fischer
8 - Those Were The Days
9 - Ja Lublju Tebjà (Ich Liebe Dich)
10 - Zigeunerjunge
11 - Tanz, Alter Tanzbär
12 - Was Ist Das Ziel? (Les Ballons Rouges)
13 - Warum? (Every Day Is Just The Same)
14 - Erstes Morgenrot
15 - Schwarze Balalaika
16 - Der Traum Vom Fliegen
17 - The Guns And The Drums
18 - Mein Kind, Schlaf Ein weniger