1 - Tristeza - Baden Powell
2 - Wave Oscar Peterson
3 - Bossa Nova Cha Cha - Luiz Bonfa
4 - Mas Que Nada - Tamba Trio
5 - Meditation - Elsie Bianchi… mehr
6 - Samba De Uma Nota Só - Sylvia Telles
7 - Só Danço Samba - Stan Getz
8 - Garota De Ipanema - Sérgio Mendes Trio
9 - Chega De Saudade - Antonio Carlos Jobim
10 - So Nice (Summer Samba) - Astrud Gilberto
11 - Desafinado - Stan Getz
12 - Agua De Beber - Astrud Gilberto
13 - Upa Neguinho - Edú Lobo
14 - O Pato - Stan Getz
15 - A Different Beat - Walter Wanderley
16 - Remember - Antonio Carlos Jobim
17 - The Frog - Sergio Mendes & Brasil '66 weniger