Bei einem romantischen Rendevouz werden Jill Diamond durch die Black Lady Fotos von einer prallbrüstigen Frau gezeigt. Nachdem die beiden Frauen sich selbst miteinander vergnügt haben, wird Jill Diamond zu der auf den Fotos gezeigten Frau geführt. Im Dunkeln wartet die mit einer metallenen Kopfkugel bestücke prallbrüstige Kathleen White. Jill Diamond und die Black Lady beginnen ihr bizarres Spiel. In einem bizarren Setup befinden sich Alysha Laine und Paris Pink. Beide sind zuerst trotz teilweiser Fixierung in einer Latexfruchtblase extrem widerspenstig und müssen durch Miss Eve gebändigt werden. Sie werden zum Spanking- und Deepthroatobjekt. Der großschwänzige Big Tom beobachtet die Szenerie und übernimmt die durch Miss Eve vorbereiteten Frauen. Er bedient sie vaginal und anal und treibt Alysha Laine und Paris Pink zur Ekstase.