1. Some Skunk Funk (Randy Brecker)
2. Peaches en Regalia (Frank Zappa)
3. Goodbye Prok Pie Hat (Charles Mingus)
4. Meditations (Charles Mingus)
5. Caravan (Duke Ellington)
Karminrote Flammen (Michael Radanovics)
6. Prolog: Mit erhobenem Zeigefinde, ein grauer Flanellzwerg
7. Die Himmel brennen
8. Der 3. Weltrkeig, von der Tribüne aus gesehen
9. Sprich dein Zauberwort
10. Es muss doch irgend einen Ausweg geben!?
11. Welt zurück, auf einer endlosen Landstrasse...
12. Eines Tages
13. Epilog: Der Freundespender kommt!
14. I'll be Your Baby Tonight
Thscho Theissing v, Michael Baranovics v, Franz Bayer va, Michael Dallinger vc
Creative Works CW 1023, 1994