Die Überlebenden des Oceanic Fluges kämpfen weiter um ihr Leben: Nachdem "die Anderen" Jack, Kate und Sawyer entführt haben, wachen sie in einem Albtraum auf. Jeder von ihnen lernt aus ganz eigener Perspektive eine mysteriöse Experimentier-Station mit dem Namen "Die Hydra" kennen. Jack wird in einem alten Aquarium festgehalten, während Sawyer und Kate in Bärenkäfigen aufwachen. Jack und Sawyer versuchen, sie aus der Gefangenschaft der "Anderen" zu befreien, doch die Fluchtversuche scheitern. Als sich heraus stellt, dass Ben, der Anführer der "Anderen", an Rückenmarkkrebs leidet, soll Jack ihn operieren. Nach einiger Überredungskunst stimmt er der OP zu, aber nicht ohne Plan: Mitten in der OP legt er das Skalpell nieder und verlangt, dass Sawyer und Kate freigelassen werden sonst würde er Ben sterben lassen. Die anderen Überlebenden machen sich auf die tödliche Suche nach den Dreien, doch sie müssen sehr schnell feststellen, dass sich die Entführten nicht dort aufhalten, wo sie es vermutet hatten. Derweil wacht Locke nach der Implosion des Bunkers im Dschungel auf. Dort trifft er auf Desmond, der seit der Implosion scheinbar hellseherische Kräfte entwickelt hat. Er sieht immer wieder den Tod von Charlie vor Augen - wird er ihn retten können?