Der US-Weltmeister Eric Sloane wird in Bangkok vom Kickboxer Tong Po zum Krüppel geprügelt. Erics Bruder Kurt ist fest entschlossen Rache zu nehmen und läßt sich in langwieriger Tortur von Xian in der exotischen Art zu kämpfen, unterweisen. Zwischen Kurt und der Nichte des Lehrers entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Die Bande um den Kämpfer Tong Po läßt nichts unversucht den Amerikaner einzuschüchtern.