In der W ste von New Mexico werden bis zur Unkenntlichkeit verst mmelte Leichen gefunden. Am Rio Grande wird ein Junge auf grausame Weise ermordet. Das Vieh auf den Weiden ist nicht mehr sicher. Alle F lle haben eines gemeinsam: die Opfer wurden jedesmal geh utet! Die FBI-Agenten Mulder und Scully fliegen nach Albuquerque, um der Sache auf den Grund zu gehen - bevor die Panik den ganzen Bundesstaat erfa t. Es gibt weitere Tote. Und eine bizarre Entdeckung f hrt Mulder schlie lich auf die richtige F hrte.