Luke und sein Vater Tom gehen auf Elchjagd und begegnen Dogrib-Joe, einem Widersacher Toms, der auch gleich Streit mit ihnen anfängt. Doch erst auf dem Rückweg zum Auto passiert ein Wirkliches Unglück: Tom schießt einen Grizzly an. Der verwundete Bär wird zur Bestie und tötet Digrib-Joes Sohn. Joe schwört Rache am Ende der Fährte, die Tom und Joe zu dem verwundeten Grizzly führen wird ...