Endlich sind Rosette, Chrno, Asmaria und Lizeel in Chicago angekommen - aber ihre Verfolger, die Dämonen, sind ihnen dicht auf den Fersen. Sie wollen Chrno, den "Hörnerlosen"! Während sie auf Verstärkung durch Pater Remington und die Chikagoer Zentrale warten, beginnt Chrno ihnen von Aeon zu erzählen: Er ist der Anführer der "Gefallenen", der Rosettes Bruder Joshua in seinen Bannkreis gezogen hat und gefangen hält. Und auch jetzt ist der Teufel wieder schneller und bedroht die fast unbewaffneten Freunde...