Als Elliot Denmark in seine Heimatstadt zurückkehrt, trifft er seine alte Liebe Anita wieder, stellt aber schnell fest, dass er nichts mehr für sie empfindet. Doch ein grässlich verstümmeltes Mädchen, das in Anitas Haus lebt, zieht ihn in seinen Bann. Zu spät erkennt Elliot das dunkle Geheimnis, das die beiden Frauen verbindet.