Urlaub in Europa - für den dreißigjährigen Ingenieur Walter Ried eine Verheißung. Seit drei Jahren arbeitet er bereits in Indien und sehnt sich nun nach seiner Heimat, dem kleinen Dörfchen Wilburg. Dort hatte er damals seine große Liebe Annabelle, die schöne Grafentochter, zurückgelassen. Walter ist sofort wieder von Annabelle verzaubert...