1 - Unternehmensphilosophie
2 - Ein Gaul namens "Lady"
3 - Die erste Feder
4 - Die zweite Feder
5 - Ein Fachmann indianischer Kultur… mehr
6 - Schlucht der Daemonen
7 - Die dritte Feder
8 - Von Kakteen umgeben
9 - Ueberfall
10 - Kriegstrommeln
11 - Justus flucht
12 - Eine alte Indianer-Sage
13 - Sturz in die Schlucht weniger
Während der Pferdeshow verschwindet 'Lady', das 29 Jahre alte Pferd eines Teilnehmers. Wurde es entführt? Das Tier ist keine 100 Dollar mehr wert, wer könnte also Interesse daran haben? Der Spürsinn der Drei ??? ist geweckt. Bald führt eine heiße Spur in die 'Schlucht der Dämonen', einem unheimlichen Ort mitten in der Wüste. Nur zu Pferd kann das unwegsame Gelände erkundet werden und Justus, Peter und Bob müssen fest im Sattel sitzen um dieses gefährliche Abenteuer bestehen zu können.