England, 1588: Vitus von Campodius, der Wanderchirurg, ist zum Earl ernannt worden und lebt auf dem Stammsitz seiner Väter. Als er vom Geheimdienstchef der Königin nach London zitiert wird, schwant ihm nichts Gutes. Und tatsächlich: Vitus soll als Schiffsarzt an einer gefährlichen Spionage-Mission gegen die spanische Armada teilnehmen. Damit gerät er in einen mehr als schwierigen Konflikt.