Aus Gwendolen wird mal was ganz Besonderes, sagen alle. Und tatsächlich: eines Tages steht ein Fremder vor ihrer Tür, und bringt sie und ihre Schwester Cat in das Schloss des Zauberers Chrestomanci. Aber Gwendolen ist enttäuscht: anstatt zaubern, lernen die Geschwister rechnen und schreiben... Gwendolen will beeindrucken: sie zaubert also von morgens bis abends, um Chrestomanci zu beweisen, was für eine fabelhafte Hexe sie ist.