Vom ersten Moment an, in dem der kleine Will das Licht der Welt erblickt, steht sein Leben unter bewegten Vorzeichen. Denn der Arzt Samuel Underberg arrangiert einen Babytausch, und so landet Will statt bei seiner Mutter in den Armen einer fremden Frau - der jungen Julia Lament, die in den fünfziger Jahren mit ihrem Mann Howard in Afrika lebt. Doch das ist für Will erst der Beginn eines turbulenten Lebens, das kreuz und quer über den Erdball führt...