Seld Esan ist ins Exil gegangen, nachdem er die Prophezeiung nicht erfüllt hat. Jahre später holt Mesala Cohm ihn zurück nach Derod, wo drei Personen um die Macht über das Land streiten, während das Volk verlangt, den "Drachenwächter" auf den Thron zu setzen. Gleichzeitig erheben sich Stimmen, den letzten Dämon zu jagen und zu töten, der die Schlacht auf dem Berg der Drachen überlebt hat, um die Dämonen endgültig aus der Welt zu schaffen. Derjenige, dem dies gelingt, … mehrsoll der neue Herrscher werden. Die drei Anwärter stimmen zu und entsenden jeweils einen Trupp. Seld beschließt, sie zu begleiten, auch wenn er weiß, dass auf diese Weise die Dämonen nicht besiegt werden können. Im Gegenteil, so fürchtet er, würden sie wieder erstarken. 9 Std 57 Minuten weniger