England im 16. Jahrhundert, das Zeitalter von "Bloody Mary". Die Stürme des Bürgerkriegs verheeren das Land. Auf der Flucht sucht Richard Morgan, der für die Thronrechte der jungen Königin kämpft, Zuflucht in einem Londoner Lagerhaus wo ihn Heather Bowen entdeckt. Die jäh aufflammende Liebe zu dem geheimnisvollen Fremden reißt die Tochter eines reichen Tuchhändlers in einen gefährlichen Strudel infamer Intrigen und Ränkespiele.