Was haben sie gemeinsam: der arrogante Prinz, Erbe des Throns von Miralonde und die bescheidenen Amphibie, ein Frosch, der die Härte des menschlichen Alltags erlebt hat und nun in seinem Lieblingsteich seine Ruhe und seinen Frieden finden will? Auf den ersten Blick nichts... ausser einer gemeinsamen Bekannten, der Hexe Malvéliande, die nicht aufhört, mit ihrer Zauberei Menschen und Tiere auszutauschen und durcheinanderzubringen...