In einer kalten Winternacht findet der Wurrling Tipperton Thistledown einen verwundeten Mann, der ihm mit letzter Kraft ein geheimnisvolles Artefakt überreicht. Gemeinsam mit seinem Freund Beau Darby begibt er sich auf eine gefahrvolle Reise durch Mithgars gewaltige Wälder, um das Artefakt seinem rechtmäßigen Besitzer zu überbringen.