Im Jahr 1941 soll die Agentin des britischen Geheimdienstes MI5, Hermina Mount, herausbekommen, warum die Bomber der Alliierten so hohe Abschuss-Verluste haben. Währenddessen kommt der 18-jährige Oberschüler Harald Olufsen der Wahrheit in Dänemark sehr nahe, die er seinem Bruder, dem Fluglehrer Arne, mitteilt. Und der ist, wie es der Zufall will, nicht nur Mitglied der dänischen Widerstandsgruppe "Mitternachtsfalken", sondern auch Herminas Verlobter.