Petronella Apfelmus ist eine Apfelhexe. Standesgemäss wohnt sie in einem Apfel und geniesst die Ruhe - bis eines Tages Familie Kuchenbrand mit den neugierigen Zwillingen Lea und Luis in das benachbarte Müllerhaus einzieht. Anfangs versucht Petronella, die neuen Mieter mit allerhand Hexenspuk zu vertreiben. Doch dann stehen die Kinder plötzlich mitten in ihrem Wohnzimmer. Und die kleine Hexe stellt erstaunt fest, dass die beiden Kinder ihr sogar gefallen.