Waldemar möchte endlich wissen, wer sein Vater ist. Verständllich, denn immerhin ist er jetzt schon Zehn. Zunächst trifft er aber einmal den Mischka. Der ist auch auf der Suche - nach einem neuen Zuhause. Zusammen erleben die Jungs ein spannendes Abenteuer, das sich um den stinkenden wattigen Schaum am Fluß dreht. Ob sie auch finden, was sie eigentlich suchen?