Willy Wuff hat sich als blinder Passagier auf den Weg nach München gemacht. Die Freundschaft zu der kleinen Natalie beginnt mit einem verschmähten Roastbeef-Sandwich. Doch in München angekommen muss Willy lernen, dass Vierbeiner nicht überall willkommen sind. Als dann auch noch Lord, der Rassehund von Natalies Familie von üblen Hundefängern entführt wird, ist Willys feine Spürnase gefragt...