Nach dem 4. Weltkrieg: Der Herumtreiber Vic schlägt sich mit seinem mutierten sprechenden Hund Blood durchs Leben, bis er eines Tages auf die junge Quilla June stößt. Diese erzählt Vic von einer unterirdischen Stadt, in der die Zivilisation auch nach dem Atomkrieg überlebt hat. Dann werden alle Drei von Plünderern angegriffen, Vic und June fliehen in die unterirdische Stadt, Blood bleibt verletzt zurück.
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