Buffy (Sarah Michelle Gellar) hat die Highschool beendet und besucht nun das College. Im Gegensatz zu ihrer Freundin Willow (Alyson Hannigan), die sich inzwischen zu einer Hexe mit beträchtlichen Fähigkeiten weiterentwickelt hat, fällt es der Vampirjägerin schwer, sich an den Uni-Alltag zu gewöhnen. Zudem hat sich Willow mit Tara (Amber Nicole Benson) angefreundet, die wie sie Hexenkünste beherrscht. Auch bei Buffy hat es wieder gefunkt: Riley (Marc Blucas), der … mehrebenfalls ein Doppelleben führt, scheint der ideale Partner für die Vampirjägerin zu sein. Die Gefahr lauert diesmal auch in den eigenen Reihen: Während Buffy weiterhin Dämonen jagt, hat sich in Sunnydale eine geheime Organisation einquartiert, die dort Dämonen und Vampire erforscht und bekämpft. Dabei gerät ein Experiment außer Kontrolle und wird zur tödlichen Bedrohung für die ganze Welt. Auch Faith (Eliza Dushku), die mit Buffy noch eine Rechnung offen hat, taucht wieder auf...
Episoden:
Disc 1:
01 Frischlinge
02 (K)Eine Menschenseele
03 Der Stein von Amara
04 Der Dämon der Angst
Disc 2:
05 Das Bier der bösen Denkungsart
06 Wilde Herzen
07 Die Initiative
08 Der Geist der Chumash
Disc 3:
09 Mein Wille geschehe
10 Das große Schweigen
11 Das Opfer der Drei
Disc 4:
12 Metamorphosen
13 Schein und Sein
14 Die Kampfmaschine
15 Böses Erwachen
Disc 5:
16 Im Körper des Feindes
17 Jonathan Superstar
18 Die Unersättlichen
19 Abschiede
Disc 6:
20 Der Yoko-Faktor
21 Das letzte Gefecht
22 Jedem sein Albtraum weniger
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