Mowgli ist gerade zehn Sommer alt, als er entdecken muß, daß noch eine Welt außerhalb der seinen existiert. Getrieben vom Hunger kommt er an den Rande des Urwaldes, wo er zum ersten Mal anderen Menschen begegnet. Sein Leben verändert sich dramatisch: er wird zum Gejagten. Ein amerikanischer Tierfänger will ihn zur Zirkusattraktion machen und hetzt ihn mit einem Fährtensucher durch den gesamten Urwald. Mit Hilfe seiner Freunde Bagheera und Baloo gelingt es Mowgli, den Eindringlingen zu entkommen.