Im Jahre 1581 lernt die alternde Königin Elizabeth I. den verwegenen Seefahrer Sir Walter Raleigh kennen. Beide sind fasziniert voneinander und so entbrennt eine stürmische Beziehung zwischen der unnahbaren Regentin und dem abenteuerlustigen Lebemann. Als sich Raleigh jedoch in die junge Hofdame Beth verliebt, nimmt die Geschichte einen dramatischen Verlauf, denn für Elizabeth grenzt dieses Verhalten an Hochverrat...
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