Fünf Jahre nach der letzten grossen Pestepidemie in Spanien kehrt Mateo zurück aus der Neuen Welt. Sein Freund Valerio, der sich in Sevilla aufhält, befindet sich in grosser Gefahr. Ausserdem hilft Mateo der Malerin Teresa, weibliche Prostituierte, die in Sevillas Slums versklavt sind, zu befreien.