Charlie Falon vom San Francisco Police Department ist ein Detective der alten Schule. Als sein Partner von Drogendealern ermordet wird, macht er mit dem Verdächtigen kurzen Prozeß. Sein neuer Partner Murrow ist von Falons Methoden wenig begeistert und ermittelt auf eigene Faust. Es stellt sich heraus, das Falon den Falschen getötet hat, und die wahren Mörder seines Partners aus den eigenen Reihen stammen. Nun sieht Falon rot, und Murrow hat alle Hände voll zu tun, einen internen Krieg zu verhindern.