Aus der Perspektive eines Jungen erzählt, schufen Regisseur Carol Reed und Autor Graham Greene einen subtilen Krimi.
Von seinem Vater, einem hochrangigen Botschafter, oft vernachlässigt, freundet sich der kleine Felipe mit Butler Baines an. Mit ihm teilt er bald das Geheimnis, dass Baines eine Affäre mit der jungen Sekretärin hat. Kurz darauf stirbt Baines' Ehefrau unter mysteriösen Umständen und Felipe gerät als vermeintlicher Zeuge ins Visier der polizeilichen Ermittlungen.
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