Das Onlinespiel "The World" zieht Millionen Spieler in seinen Bann, die Stunden oder gar Tage mit dem Spielen verbringen. Ein Ereignis jedoch bringt Chaos in die wohlgeordnete virtuelle Welt: Ein Spieler namens Tsukasa kann sich nicht mehr aus "The World" ausloggen und seine ungewöhnlichen Fähigkeiten stören das Spiel erheblich. Einige andere Spieler werden auf die Person aufmerksam, die fähig ist, Dinge zu tun, die sonst keiner zusandebringt. Sie versuchen schließlich, … mehrihm zu helfen. Im Laufe ihrer Suche entdecken sie nach und nach, daß "The World" einige Geheimnisse birgt und dass Tsukasas Fähigkeiten in Verbindung mit einem mystischen Gegenstand in der Welt des Spiels stehen könnte - dem legendären Schlüssel der Dämmerung... Episoden 13-16 13 "Twilight Eyes" Bear hat sich auch entschlossen, den Schlüssel der Dämmerung zu suchen, denn er glaubt, dass dieser Gegenstand etwas mit der Tatsache zu tun hat, dass Tsukasa sich nicht mehr aus dem Spiel ausloggen kann. Er erhält Unterstützung von einem mysteriösen Charakter. Währenddessen hat BT den Ort der Twilight Eyes entdeckt, die sie zum Schlüssel führen werden... 14 "Schloss" Crim und BT gehen zu einem geheimnisvollen Schloss und suchen dort nach dem Schlüssel; Sora folgt ihnen. Mit Hilfe des Codes, den sie von Helba erhalten haben, erreichen Bear, Tsukasa und Mimiru ebenfalls das Schloss. Aber entlang des Weges tun sich Fallen auf, und die ganze Atmosphäre an diesem Ort scheint unheilvoll zu sein... 15 "Tiefe" Nach ihren Abenteuern im geheimnisvollen Schloss sind Bear und Mimiru in die wirkliche Welt zurückgekehrt. Aber Mimiru macht sich Sorgen um Tsukasa, der verschwunden scheint. Sie fragt sich, was ihm zustoßen wird, wenn er in der virtuellen Welt sterben sollte, in der er immerhin auch Schmerz spüren kann... 16 "Konflikt" Tsukasa ist zurück in "The World", aber er scheint nur ein Schatten seines früheren Selbst zu sein. Seine Charakterzüge sind noch da, aber seine persönlichen Erinnerungen scheinen verschwunden zu sein. BT möchte währenddessen Crim außerhalb von "The World" treffen, aber Crin lehnt ab... weniger