Das Leben in Frankfurt ist für Heidi nicht leicht. Doch ensteht eine richtige Freundschaft zwischen Heidi und Klara, die den ganzen Tag in einem Rollstuhl verbringen muss. Fräulein Rottenmeier, Klara's Gouvernante, möchte Heidi gerne gute Manieren beibringen und Herr Kandidat lernt sie lesen. Heidi liebt Tiere und eines Tages versteckt sie, sehr zum Ärger von Fräulein Rottenmeier, kleine Katzen im Hause Sesemann. Heidi hat Heimweh und sehnt sich nach den Bergen und … mehrihrem Grossvater. So kommt sie wieder nach Hause, wo sie ihre Lebensfreude in der Natur mit den Geissen und ihren Freunden wiederfindet. Klara's Krankheit verschlimmert sich und auf Rat ihres Arztes besucht sie Heidi in den Bergen. Peter, der eifersüchtig ist, weil er jetzt Heidi weniger sieht, lässt den Rollstuhl über die Felsen rollen, wo er zerschellt. Jetzt muss Klara sich Mühe geben, selber zu gehen und es geschieht ein wahres Wunder.
Folge 12: Herr Sesemann
Folge 13: Die Grossmama
Folge 14: Heimweh
Folge 15: Das Gespenst
Folge 16: Die Heimreise
Folge 17: Wieder daheim
Folge 18: Überraschungen
Folge 19: Die Aussöhnung
Folge 20: Der alte Doktor
Folge 21: Besuch aus Frankfurt
Folge 22: Im Winterhaus
Folge 23: Klara kommt
Folge 24: Der Rollstuhl
Folge 25: Das Telegramm
Folge 26: Glückliches Ende weniger