Teil 1: Britannien im fünften Jahrhundert: Unter dem größer werdenden Einfluß des Christentums schwindet die Macht der Druiden und der heidnischen Götter. Feenkönigin Mab kämpft jedoch gegen diesen Einfluß. Zum Werkzeug ihres Kampfes wird ihr Sohn Merlin, den die Hexe mit magischen Kräften ausstattet, um die Menschen auf den alten Weg zurückzuführen. Der geheimnisvolle Magier weigert sich jedoch, die bösen Mächte anzuführen, denn er wurde von Ambrosia, einer Anhängerin … mehrdes Christentums aufgezogen. Mit 17 verliebt sich Merlin in Minue. Aus Ärger darüber läßt Mab es zu, daß Merlin von König Vortigern gefangengenommen wird. Weil Mab um ihre Macht fürchtet, läßt sie Ambrosia sterben. Zusammen mit seinem Ziehsohn Artus kämpfen fortan beide gegen Mab, die Königin der Dunkelheit, und die böse, betörende Morgan Le Fey. Teil 2: Artus erringt mit Merlins Hilfe das magische Schwert Excalibur und hat sich so als rechtmäßiger König von Britannien legitimiert. Daraufhin eint er das Reich und beendet den blutigen Bürgerkrieg, der seit Jahren zwischen Constant, Artus Großvater, und Lord Vortigern tobt. Artus erbaut die goldene Stadt Camelot, versammelt die Ritter der Tafelrunde und begibt sich auf die Suche nach dem heiligen Gral. Währenddessen führt Königin Mab ihren teuflischen Plan weiter und macht sich die durch einen Unfall entstellte Nimue, zum Werkzeug ihrer Intrigen. Nimue, die das Leben in der Einsamkeit Avalons ohne den geliebten Merlin nicht mehr erträgt, macht nach langen Jahren von Mabs Angebot, ihre Schönheit wiederzuerlangen, Gebrauch und läßt Merlin zu such rufen. In seinem lebenslänglichen Werben um Nimue kommt es für Merlin zu einer letzten entscheidenden Konfrontation mit Mab. weniger