Eine Freundschaft zwischen zwei jungen Männern im mythenumwobenen Tanger, die durch ein schönes Mädchen auf die Probe gestellt wird; eine Hochzeitsreise voller Gefühlskälte in der feuchten Schwüle des brasilianischen Dschungels; ein einsamer kleiner Junge und viele Schlangen in der trockenen Hitze der Sahara...ein magischer Film über Kobras, Kif und die Dilemmas des Lebens nach den Kurzgeschichten Allal, Zwischenhalt in Corazon und Die Geschichte von Lahcen und Idir von Paul Bowles.