Episoden 4-6: -Schlecht bis auf die Knochen -Der Wolf im Schafspelz -Gedankenkrieg Der Kaiser Femur of Bone versucht, die Allianz mit einem Abkommen zwischen Lamprey und den Beasts auszuspielen, aber sein Spiel zerstört fast seine eigene Welt bis Graveheart und die Allianz einschreiten. Lamprey gibt nicht auf. Er schlüpft in Teklas Körper um Graveheart zu ermordne und die Allianz endlich zu zerstören, doch Teklas Geist wehrt sich...