Mit starrer Miene senkt der Ronin Ryonosuke Tsukue (Tatsuya Nakadai) sein Schwert. Eben hat er den jungen Samurai Utsugi getötet, nachdem er dessen Frau entehrte. Scheinbar emotionslos endet Tsukue ein Menschleben nach dem anderen, als er seine blutige Spur durch das Japan am Ende des Shogunats zieht. Niemand kann diesen Todesbringer aufhalten: seine Schwertkunst gilt als unbesiegbar.
Schwertmeister Shimada (Toshirô Mifune) will gemeinsam mit Hyoma (Yuzo Kayama), dem … mehrBruder Utsugis, Tsukue zur Strecke bringen. Doch ist Tsukue tatsächlich nur ein kaltblütiger Killer oder stellen sich Shimada und Hyoma einem Werkzeug göttlichen weniger
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