Naomitsu, der zweite Sohn der angesehenen Hatakeyma Familie, wächst um 1500 auf, in derzeit der Bürgerkriege. Als der Vater seiner Geliebten stirbt, offenbart sich ein Geflecht aus Betrug und Verrat. Naomitsu muss in die Berge fliehen und sein neues Leben beginnen.