Dr. Henry West arbeitet in einem Labor in Pennsylvania an der Erforschung von übernatürlichen Phänomenen. Im Herbst 1976 kommt es zu einer vermeintlich echten paranormalen Situation, als eine junge Frau von einem fremden Wesen besessen zu sein scheint. Das US-Militär schaltet sich ein und übernimmt unter Berufung auf die nationale Sicherheit die Kontrolle über das Labor.