"Der Mann in den Bergen"
An diesem Abend soll ein großes Fest stattfinden - denn der dünne Kontrolleur hat Geburtstag. Alle Loks sind schon ganz aufgeregt. Als Thomas dann von Sir Handel hört, dass dieser auf dem Fest eine Geschichte vom "Mann in den Bergen" vortragen will, weil der dünne Kontrolleur diese Geschichten liebt, hat Thomas eine Idee: Er will diesen geheimnisvollen "Mann in den Bergen" finden und als Überraschung mit zum Fest bringen.
"Quietschende Bremsen"
Die … mehrgroße Brücke auf Sodor wird erneuert und Thomas ist sehr stolz, dass er dabei helfen kann. Er fährt die Spezialsteine, mit denen die Brücke neu gebaut wird, zur Baustelle. Als er die letzte Fuhre zur Brücke zieht, quietschen seine Bremsen. Stanley hört das Quietschen und bietet Thomas an, die Fuhre Steine für ihn zu übernehmen. Doch Thomas lehnt das Angebot ab...
"Das Überraschungskonzert"
In Great Waterton wird unter der Aufsicht des dicken Kontrolleurs ein Musikpavillon gebaut, in dem am Abend ein Konzert stattfinden soll. Der Dicke Kontrolleur erteilt Percy den Auftrag, seine Frau nach Great Waterton zu fahren. Das Konzert soll eine Überraschung für sie sein, deshalb darf Percy ihr nicht sagen, wohin die Fahrt geht...
"Was für ein Theater!"
Zu ersten Mal gastiert ein Puppentheater in den Bergen von Sodor. Skarloey ist begeistert und will den Puppentheater-Sonderzug ziehen. Obwohl die Wagen sehr schwer sind, möchte er nicht, dass sein Freund Rheneas ihm dabei hilft - stattdessen überredet er ihn zu einem Kräftemessen...
"Beste Freunde"
Thomas und Percy sind beide Fans der Blaskapelle und freuen sich sehr, als sie hören, dass die Kappelle im Hafen von Brendham eintreffen soll. Percy ist nur traurig, dass er die Blaskapelle noch nie fahren durfte. Thomas rät ihm, sich schnell waschen zu lassen. Dann würde er glänzen wie eine Trompete und der dicke Kontrolleur würde ihm vielleicht den Auftrag geben, die Kapelle vom Hafen abzuholen. Percy ist begeistert und saust sofort los. Während er weg ist, erscheint der dicke Kontrolleur und erteilt Thomas den Auftrag... weniger