1 - Batida Diferente - Tamba Trio
2 - Surfboard - Menescal, Roberto & Seu Conjunto
3 - How Insensitive - Krall, Diana
4 - Primavera - Eça, Luiz
5 - Cried, Cried - Wanderley, Walter… mehr
6 - Saudade Do Brasil - Evans, Bill
7 - Upa, Neguinho - Rio 65 Trio
8 - Jodel - Donato, Joao
9 - Wave - Fitzgerald, Ella
10 - Diz Que Fui Por Aí - Dom Um
11 - Ligia - Turrentine, Stanley
12 - Eu Nao Existo Sem Voce - Passos, Rosa
13 - Feitiço Da Vila - Assis Brasil, Victor
14 - Carinhoso - Jobim, Antonio Carlos weniger